Жила на болоте лягушка-квакушка, которая только и делала, что «ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами». Так и провела бы она всю жизнь, если бы не одно происшествие.
На дворе царила осень, и лягушка «наслаждалась тёплым мелким дождиком». Она хотела было заквакать от удовольствия, но вспомнила, что приличные лягушки квакают только весной, и промолчала. Неожиданно раздался свист крыльев, и лягушка увидела стаю диких уток, которые держали путь в тёплые края. Они решили немного отдохнуть и перекусить на том самом болоте, где жила лягушка. Она прекрасно знала, что «утки не станут есть её, большую и толстую квакушку», но на всякий случай спряталась под корягой.
Вскоре любопытство взяло верх, и лягушка поинтересовалась у уток, куда они летят. Услышав слово «юг», она никак не могла понять, что же это такое. Тогда утки наперебой принялись рассказывать о том, как хорошо и сытно живётся в тёплых краях. «Лягушка пришла в восторг», когда узнала, что на юге обитают «целые тучи» мушек и комаров, и от волнения квакнула.

Лягушка принялась упрашивать уток взять её с собой. Она предложила свой способ путешествия: две утки должны были взять в свои клювы прутик, а она прицепится посередине. Нужно было запомнить только одно правило: утки не должны крякать, а лягушка — квакать. Все согласились, и «две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух».
Полет уток был неровным, и «бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц». Поначалу ей было очень страшно, но со временем она привыкла к своему положению. Лягушка рассматривала «поля, луга, реки и горы», которые виднелись внизу, и была очень горда собой.
Когда утки пролетали над деревнями, лягушке очень захотелось, чтобы люди увидели её. На одной из стоянок она принялась жаловаться на головную боль и попросила уток лететь пониже. Добрые утки согласились и в следующий раз полетели так низко, что люди заметили лягушку на прутике и принялись громко обсуждать это диво.
Лягушке ужасно хотелось, чтобы все знали, что такой способ путешествия придумала она, а не утки. Забыв всякую осторожность, она громко квакнула и тут же «полетела вверх тормашками на землю». Ей очень повезло, и она упала не на твёрдую дорогу, а «в грязный пруд на краю деревни». Вынырнув из воды, она принялась громко кричать, что это она всё придумала, но её никто не слышал.
Вскоре лягушку-путешественницу окружили местные лягушки, которым она принялась рассказывать небылицы о тёплых странах. Она сообщила, что останется тут до весны, пока не прилетят её утки и не заберут с собой. Однако утки так и не вернулись: «они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её».