Жила на болоте лягушка-квакушка, которая только и делала, что «ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами». Так и провела бы она всю жизнь, если бы не одно происшествие.
На дворе царила осень, и лягушка «наслаждалась тёплым мелким дождиком». Она хотела было заквакать от удовольствия, но вспомнила, что приличные лягушки квакают только весной, и промолчала. Неожиданно раздался свист крыльев, и лягушка увидела стаю диких уток, которые держали путь в тёплые края. Они решили немного отдохнуть и перекусить на том самом болоте, где жила лягушка. Она прекрасно знала, что «утки не станут есть её, большую и толстую квакушку», но на всякий случай спряталась под корягой.
Вскоре любопытство взяло верх, и лягушка поинтересовалась у уток, куда они летят. Услышав слово «юг», она никак не могла понять, что же это такое. Тогда утки наперебой принялись рассказывать о том, как хорошо и сытно живётся в тёплых краях. «Лягушка пришла в восторг», когда узнала, что на юге обитают «целые тучи» мушек и комаров, и от волнения квакнула.
